Технологическая компания Electromagnetic Geoservices (EMGS), специализирующаяся на офшорной геологоразведке, согласовала продажу своего основного операционного подразделения инвестиционной группе Riggs Capital. Общая стоимость сделки оценивается в сумму до 2,5 млн долларов. Этот шаг знаменует существенную смену курса для компании и стал итогом многомесячного стратегического анализа деятельности, который рассматривался менеджментом как основная альтернатива прекращению работы и ликвидации бизнеса.
Согласно условиям договора, Riggs Capital приобретет специально созданную дочернюю структуру, в которую будут переведены все ключевые операционные активы. В их число входят интеллектуальная собственность, действующие контракты и штат сотрудников – финансовая модель сделки предполагает выплату 1 млн долларов в момент закрытия транзакции, в то время как еще 1,5 млн долларов будут перечислены позднее в зависимости от будущих операционных показателей подразделения. Кроме того, покупатель примет на себя часть будущих обязательств компании, что позволит EMGS сократить общую долговую нагрузку.
При этом исторические пассивы, включая задолженность по конвертируемым облигациям, останутся на балансе EMGS и не будут переданы покупателю. Руководство компании уточнило, что большая часть авансового платежа будет направлена на расчеты с персоналом. Эти средства пойдут на погашение обязательств по отпускным выплатам, пенсионным программам и налогам на заработную плату. Подобное распределение ресурсов призвано минимизировать финансовые риски для трудового коллектива в переходный период.
Условия сделки также предусматривают передачу прав на использование бренда. Операционный бизнес сохранит за собой наименования Electromagnetic Geoservices и EMGS – продавец, в свою очередь, будет обязан провести полный ребрендинг после завершения всех процедур. Ожидается, что после закрытия сделки EMGS трансформируется в структуру с крайне ограниченным объемом ликвидности при сохранении значительного долгового портфеля. Совет директоров планирует определить дальнейшую судьбу компании после оценки итогов транзакции.
Для окончательного вступления соглашения в силу сторонам необходимо получить одобрение держателей облигаций, а также поддержку двух крупнейших акционеров, которые в общей сложности контролируют около 63% акций и голосующих прав. В EMGS подчеркивают, что продажа подразделения является оптимальным способом защиты интересов всех вовлеченных сторон, включая кредиторов и клиентов. Технологические решения компании в области электромагнитного зондирования морского дна продолжат применяться в рамках новой структуры под управлением Riggs Capital.
