Канадская Frontera Energy Corp. готовится к завершению сделки по продаже своего бизнеса в сфере разведки и добычи углеводородов в Колумбии компании Parex Resources Inc. Общая стоимость активов оценивается в 525 млн долларов. Решение о смене контрагента было принято после того, как компания GeoPark Ltd. официально отказалась воспользоваться преимущественным правом и не стала перебивать обновленное предложение конкурента, которое совет директоров Frontera ранее признал более выгодным для акционеров.
Структура сделки включает прямую выплату 500 млн долларов денежными средствами в момент закрытия и дополнительный условный платеж в размере 25 млн долларов. Эта часть суммы будет перечислена при достижении конкретных производственных показателей и определенных этапов освоения месторождений в будущем. Кроме того, Parex берет на себя исполнение долговых обязательств, непосредственно связанных с приобретаемыми активами. Передача прав собственности будет оформлена в рамках плана реорганизации, предусмотренного корпоративным законодательством канадской провинции Британская Колумбия.
Для Parex Resources приобретение данных мощностей станет шагом по укреплению позиций в качестве одного из крупнейших независимых операторов в колумбийском нефтяном секторе. В GeoPark, в свою очередь, подчеркнули, что решение не повышать ставку продиктовано строгим следованием стратегии дисциплинированного распределения капитала. Руководство компании пришло к выводу, что чрезмерное увеличение суммы сделки привело бы к неоправданному снижению доходности на вложенный капитал и ограничило бы финансовую маневренность при работе над другими проектами.
Расторжение предварительного соглашения между Frontera и GeoPark предполагает финансовые компенсации. GeoPark вернет из эскроу-счета 75 млн долларов депозита вместе с накопленными процентами, а также получит от Frontera комиссию за расторжение сделки в размере 25 млн долларов. Эти средства GeoPark планирует направить на оптимизацию производства на своих действующих колумбийских площадках, включая ключевой блок «Льянос-34», который остается основным драйвером добычи для компании.
Помимо работы в Колумбии, GeoPark намерена сосредоточить ресурсы на расширении присутствия в Аргентине. В частности, речь идет об ускоренном развитии проектов в рамках сланцевой формации «Вака-Муэрта», обладающей значительным потенциалом роста. Таким образом, отказ от покупки активов Frontera позволяет компании сбалансировать свой портфель и инвестировать в наиболее рентабельные направления в Южной Америке, избегая избыточной долговой нагрузки в условиях волатильного энергетического рынка.
