Компания Infinity Natural Resources (Infinity), базирующаяся в Моргантауне, существенно нарастила свою долю владения в крупном приобретении активов Antero Ohio Utica Shale стоимостью $1,2 млрд, увеличив ее до 60%. Расширение участия стало возможным благодаря стратегическим инвестициям в акционерный капитал в размере $350 млн от Quantum Capital Group и Carnelian Energy Capital.
Независимый производитель, изначально владевший 51% проекта, достиг соглашения с Northern Oil and Gas о повышении своей доли, что стратегически укрепит позиции Infinity в восточном Огайо – ключевом регионе для разработки сланца Utica.
Инвестиции в размере $350 млн будут осуществлены через конвертируемые привилегированные акции серии А и, как ожидается, будут закрыты одновременно с завершением сделки по приобретению активов Antero Ohio, которое Infinity планирует осуществить к концу первого квартала 2026 года.
Согласно заявлению Infinity, вливание капитала позволит сократить проформу чистого долга, значительно увеличить ликвидность и поддержать дальнейшее освоение буровых запасов в Аппалачском бассейне. Часть полученных средств также будет направлена на погашение задолженности по старшей обеспеченной возобновляемой кредитной линии компании.
Зак Арнольд, президент и главный исполнительный директор Infinity, подчеркнул: «Quantum и Carnelian привносят глубокую экспертизу в энергетический сектор и подтвержденный опыт партнерства с командами управления для достижения операционного совершенства и стратегического роста. Их инвестиции дополнительно подтверждают наше стратегическое направление, позволяя нам увеличить наше участие в приобретении Antero Ohio и поддерживать консервативную структуру капитала. Сделка усиливает нашу финансовую гибкость для использования дополнительных возможностей роста». Он также выразил удовлетворение по поводу вхождения Мэтта Келли из Carnelian в совет директоров компании после закрытия сделки.
Роб Андерсон, управляющий директор Quantum, отметил: «Высокая операционная эффективность Infinity и успешная программа органического бурения демонстрируют способность менеджмента создавать значительную стоимость для акционеров в Аппалачском бассейне. Мы рады партнерству с Infinity в качестве стратегического инвестора и поддержке их трансформационного приобретения Antero Ohio и дальнейшей траектории роста».
Мэтт Келли, управляющий директор Carnelian, добавил: «Сочетание операционного превосходства Infinity и стратегического масштаба, обеспечиваемого приобретением Antero Ohio, позиционирует компанию как ведущего консолидатора в одном из крупнейших нетрадиционных бассейнов Северной Америки. Эта инвестиция соответствует нашему фокусу на партнерстве с лучшими в своем классе управленческими командами, реализующими стратегии роста».
На конвертированной основе привилегированные акции будут представлять примерно 20,5% голосующих акций Infinity. Акции предусматривают ежегодные дивиденды в размере 8% в течение первых пяти лет, увеличивающиеся до 12% впоследствии, и конвертируются по цене $21,39 за акцию – что на 30% выше средневзвешенной цены за пять дней до подписания соглашения. Единственным агентом по размещению в этой транзакции выступила BofA Securities.
Infinity сосредоточена на разработке сланца Utica в восточном Огайо, а также на освоении многопластовых активов по добыче сухого газа в формациях Marcellus и Utica на юго-западе Пенсильвании.
