Норвежская Vår Energi договорилась об объединении с компанией BlueNord. В результате слияния появится крупнейший в Европе независимый производитель нефти и газа, а Vår Energi впервые расширит свою деятельность за пределы Норвегии, получив активы на континентальном шельфе Дании.
Сделку единогласно одобрили советы директоров обеих компаний. Она пройдёт в форме слияния BlueNord с новой дочерней структурой Vår Energi. Акционеры BlueNord получат 248,4 млн новых акций Vår Energi и 1,96 млрд норвежских крон (около $204 млн) денежными средствами. Таким образом, за каждую свою акцию они получат 9,7153 акции норвежской компании и 76,83 кроны.
После объединения компания планирует добывать около 450 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки в долгосрочной перспективе. Её запасы и ресурсы оцениваются в 2,4 млрд баррелей, а срок их выработки – примерно в 15 лет. В структуре добычи около 65% придётся на нефть и 35% на газ. Объединённая структура также получит доступ к новым точкам сбыта газа на европейских рынках – в Нюбру (Дания) и Ден-Хелдере (Нидерланды).
BlueNord передаст в объединённую компанию доли в нескольких добывающих активах на датском шельфе, включая хабы «Тайра», «Хальфдан», «Дан» и «Горм». Оператором этих месторождений, входящих в Датский подземный консорциум, выступает TotalEnergies. Ожидается, что с 2026 года они будут обеспечивать чистую добычу на уровне 45 тыс. баррелей в сутки, а их запасы и условные ресурсы оцениваются в 195 млн баррелей. Это позволит вести добычу на этих участках и после 2040 года.
Для Vår Energi сделка станет первым крупным шагом за пределы Норвегии. В компании отмечают, что датский нефтегазовый бассейн имеет геологическое, операционное и фискальное сходство с норвежским континентальным шельфом.
За счёт более низких затрат на финансирование, сокращения накладных расходов и повышения коммерческой эффективности Vår Energi рассчитывает в 2027–2032 годах получить синергетический эффект в размере $250–300 млн после уплаты налогов. Слияние также должно увеличить добычу, запасы и денежный поток в расчёте на акцию и укрепить дивидендную базу.
Для завершения сделки необходимо получить одобрение акционеров и регуляторов.
