Американская инжиниринговая и строительная компания McDermott завершила комплексное рефинансирование, чтобы укрепить своё финансовое положение. Компания привлекла $500 млн акционерного капитала и выпустила облигации на $550 млн для финансирования своего портфеля глобальных проектов.
Акционерный капитал поступил от действующих акционеров в рамках размещения прав. Владельцы обыкновенных акций класса «А» выкупили 97% предложения, а остаток покрыли за счёт резервных обязательств. Кроме того, McDermott разместила на скандинавском рынке старшие обеспеченные облигации на $550 млн со сроком погашения в 2031 году.
Пакет рефинансирования также включает новую долгосрочную линию для аккредитивов и гарантий и возобновляемую кредитную линию, объём которых компания не раскрывает. McDermott рассчитывает, что эти сделки позволят продлить сроки погашения долга, снизить долговую нагрузку и стабильно финансировать текущие и будущие контракты.
Глава и председатель совета директоров McDermott Майкл Маккелви заявил, что рефинансирование «отражает неизменную поддержку и доверие» со стороны акционеров и кредиторов. По его словам, сделка создаёт финансовую основу для дальнейшего роста компании и реализации её стратегии.
