Американская Magnolia Oil & Gas договорилась о покупке компании WildFire Energy за $4,06 млрд. Сделка более чем вдвое увеличит активы Magnolia на месторождении Гиддингс на юге Техаса, которое охватывает сланцевые формации Игл-Форд и Остин-Чок.
В результате сделки Magnolia получит около 810 тыс. акров новых площадей и добычу в объёме 53 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, 70% которой приходится на нефть. После закрытия соглашения общая площадь участков компании на месторождении Гиддингс превысит 1,25 млн акров, что откроет новые возможности для разработки в формациях Остин-Чок, Игл-Форд и Вудбайн.
Активы WildFire прилегают к существующим участкам Magnolia, что позволит создать единый операционный кластер. В компании рассчитывают, что это поможет экономить более $100 млн в год за счёт бурения более длинных горизонтальных скважин, совместного использования инфраструктуры и оптимизации полевых работ.
Вместе с добывающими мощностями к Magnolia перейдут более 500 миль газопроводов и песчаный карьер. Этот карьер уже обеспечивает около 80% годовых потребностей Magnolia в песке для гидроразрыва пласта и полностью покрывает текущие нужды WildFire.
По условиям соглашения, владельцы WildFire получат 32,2 млн акций Magnolia класса A. Покупатель также возьмёт на себя долговые обязательства WildFire на $600 млн с погашением в 2029 году. Оставшуюся сумму выплатят из собственных средств, за счёт заёмного капитала и выпуска новых акций. Финансирование сделки уже подтвердили JPMorgan Chase Bank, Citigroup Global Markets и Wells Fargo.
Сделку планируют закрыть в конце третьего квартала 2026 года после получения необходимых разрешений. На фоне ожидаемого роста свободного денежного потока Magnolia уже объявила о повышении квартальных дивидендов на 9% – до $0,18 на акцию. Компания также улучшила собственный прогноз роста добычи на 2026 год с 5% до 6%.
