Лондонская Chariot Plc – энергетическая компания с фокусом на развитии бизнеса в Африке – объявила о планах привлечь около $20 млн посредством размещения акций и подписки. Целью данного шага является частичное финансирование приобретения доли в стратегически важном добывающем нефтяном активе на шельфе Анголы, что знаменует собой важный этап в расширении ее upstream-портфеля.
Привлечение капитала – за вычетом расходов – оценивается в $20 млн, к которым может добавиться еще до $4 млн за счет открытого предложения. Вырученные средства будут направлены на погашение части стоимости сделки, покрытие транзакционных издержек и обеспечение оборотного капитала, подчеркивая финансовую дисциплину компании в условиях текущей волатильности рынка.
Chariot Plc выступает партнером Shell Trading и местной компании Etu Energias, оказывая поддержку в приобретении Etu рабочей доли участия в блоках 14 и 14K на ангольском шельфе. Эти блоки являются частью хорошо освоенного добывающего региона, где на текущий момент ежесуточная добыча составляет порядка 8 тыс. баррелей нефтяного эквивалента (bopd).
Примечательно, что в обмен на предоставление первоначального финансирования Chariot получит экономическую экспозицию, эквивалентную до 4 тыс. bopd от приобретаемой доли. Это позволит компании получить доступ к стабильным денежным потокам от уже действующих активов, что является ключевым элементом ее стратегии по наращиванию производственных мощностей и диверсификации источников дохода.
Важным аспектом сделки является участие Shell Western Supply and Trading, которая предоставляет пакет финансирования приобретения на сумму до $170 млн. Этот механизм предусматривает обмен на будущие объемы поставок нефти («оффтейк-баррели»), что демонстрирует заинтересованность крупного игрока в долгосрочном сотрудничестве и стабильности поставок из региона. Завершение сделки по привлечению средств и приобретению, как это принято в отрасли, подлежит получению всех необходимых регуляторных одобрений и окончательной доработке условий.
