Американская нефтесервисная компания Liberty Energy завершила частное размещение конвертируемых старших облигаций на общую сумму 525 млн долларов. Срок погашения долговых обязательств с нулевой купонной ставкой установлен на 2032 год. Это уже вторая подобная финансовая операция компании в текущем году, направленная на укрепление структуры капитала и обеспечение операционной гибкости в условиях рыночной волатильности.
Покупателями ценных бумаг выступили квалифицированные институциональные инвесторы. В рамках сделки Liberty Energy также заключила соглашения о хеджировании – так называемые операции «кэппированных колл-опционов». Эти финансовые инструменты призваны минимизировать потенциальное размытие долей существующих акционеров при последующей конвертации облигаций в акции и одновременно снизить фактическую стоимость привлечения заемного капитала.
Нынешнее размещение последовало за более масштабным привлечением средств, состоявшимся в начале 2026 года, когда компания выпустила аналогичные бумаги на 770 млн долларов. Таким образом, совокупный объем капитала, привлеченного через этот механизм за короткий период, превысил 1,2 млрд долларов. Юридическое сопровождение обеих транзакций обеспечивала международная фирма Haynes Boone, задействовавшая команду экспертов в области рынков капитала и корпоративного права.
Базирующаяся в Денвере Liberty Energy входит в число крупнейших поставщиков услуг по заканчиванию скважин для производителей нефти и газа на суше Северной Америки. В последние годы компания последовательно диверсифицирует бизнес, развивая проекты в области геотермальной энергетики и создания распределенных энергетических систем через свое подразделение Liberty Power Innovations.
Подобная стратегия накопления ликвидности отражает общую тенденцию в сегменте upstream. Сервисные компании стремятся сформировать значительный запас прочности на фоне нестабильных цен на сырье, чтобы гарантировать выполнение программ по бурению и интенсификации добычи. Укрепление баланса позволяет Liberty Energy не только удерживать позиции в традиционном нефтесервисе, но и планомерно инвестировать в новые технологические решения без ущерба для текущей операционной деятельности.
