Канадская нефтегазовая компания Frontera Energy сообщила о получении обязывающего предложения от Parex Resources по покупке её добывающих активов в Колумбии. Руководство Frontera признало условия Parex превосходящими по сравнению с ранее достигнутыми договоренностями с другим претендентом – компанией GeoPark. Сумма сделки включает прямые денежные выплаты и принятие значительных долговых обязательств.
Согласно предложению, Parex Resources готова выплатить 500 млн долларов наличными при закрытии сделки. Дополнительно предусмотрен платеж в размере 25 млн долларов, зависящий от достижения производственных показателей в течение года после завершения работ. Покупатель также берет на себя долги Frontera, включая облигации на 310 млн долларов с погашением в 2028 году и кредитную линию от Chevron Products Company в объеме 80 млн долларов.
Структура сделки во многом повторяет соглашение с GeoPark, за исключением финансовой части. Если Frontera решит сменить покупателя, ей придется выплатить GeoPark компенсацию в размере 25 млн долларов. Однако новое предложение покрывает эти издержки, предлагая акционерам более выгодные условия за портфель колумбийских месторождений.
У компании GeoPark есть пять рабочих дней на то, чтобы пересмотреть условия своей заявки и представить ответное предложение. На данный момент совет директоров Frontera сохраняет рекомендацию в пользу сделки с GeoPark, продолжая оценку ситуации в соответствии с условиями договора. Активы, ставшие предметом спора, включают в себя действующие лицензии на разведку и добычу углеводородов на территории Колумбии.
