Британская SED Energy Holdings Plc и Ventura Offshore Holding Ltd. подписали протокол о намерениях, который предусматривает полное слияние активов. В результате сделки на рынке появится крупный игрок в сфере морских энергетических услуг с оценочной стоимостью около $1 млрд.
Слияние пройдёт через обмен акциями: SED Energy Holdings приобретёт 100% ценных бумаг Ventura Offshore. Акционеры Ventura получат 605 млн новых акций холдинга из расчёта 5,5 акции SED Energy за каждую акцию Ventura. После завершения сделки действующим акционерам SED Energy будет принадлежать около 55% объединённой компании, акционерам Ventura – 45%.
Ventura продолжит работать как самостоятельное подразделение, специализирующееся на глубоководном бурении, наряду с другими активами холдинга – Energy Drilling и SeaBird Exploration. Совокупный портфель контрактов объединённой компании оценивается в $1,3 млрд.
По словам гендиректора SED Energy Holdings Курта Вальделанда, Ventura – это качественный бизнес с опытной командой и стабильными денежными потоками, который полностью соответствует стратегии холдинга. Объединение расширит финансовые возможности компании для роста на рынке морского бурения и в смежных секторах.
После слияния компания рассмотрит возможность двойного листинга в США и проведения IPO. Для рефинансирования облигаций Ventura Offshore и поддержания финансовой стабильности в переходный период DNB Bank ASA предоставит бридж-кредит на $250 млн и расширит действующую возобновляемую кредитную линию на $30 млн.
Сделку планируют закрыть в первом квартале 2027 года. Для этого стороны должны подписать обязывающее соглашение, провести комплексную проверку активов, получить одобрение акционеров и регуляторов, а также дождаться, пока некоторые буровые установки Ventura начнут работать по новым контрактам. Курт Вальделанд сохранит пост гендиректора SED Energy Holdings, а Гильерме Коэльо останется главой Ventura Offshore. Компании уточнили, что гарантий завершения сделки на данном этапе нет.
